会計クラウドサービス連携による販売管理・バックオフィス業務の自動化

物流・倉庫業のお客様で、市販の販売管理パッケージと手作業のExcel運用によってバックオフィス業務を回しており、伝票の起票から月次の締め・請求・会計仕訳までの二重入力が負担になっていました。会計基盤をクラウド会計サービスへ移行するのにあわせ、社内の販売管理システムを刷新する必要がありました。

運送伝票の管理から月次締め、請求書の発行までを担う販売管理システムを新たに構築し、会計クラウドサービスとのデータ連携を、仕訳の重複や送信漏れが起きない形で実装しました。あわせて、配送予定表のPDFをAIで読み取り、物量の集計表を自動作成するツールも整備しています。

約10日間で、日次バックアップや復旧手順の確認まで含めた本番運用基盤として構築し、自動テストで品質を担保しながら、手作業による転記・集計の手間を削減しました。